Про завершення розміщення єврооблігацій МХП, який належить Юрію Косюку, повідомив на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня. Нові облігації мають термін погашення у 2029 році, а ставка дохідності встановлена на рівні 10,5% річних.
Залучені кошти, як зазначається в оголошенні компанії, будуть спрямовані на фінансування тендерної пропозиції. МХП планує викупити облігації попереднього випуску загальною номінальною вартістю $550 млн, які мають ставку 6,95% і термін погашення у 2026 році.
Емітентом нових цінних паперів виступила дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург). Гарантії за цими облігаціями надані материнською компанією MHP SE, а також деякими її українськими дочірніми підприємствами. Єврооблігації отримали рейтинг «CCC+» від міжнародного агентства S&P.
Компанія також нагадала, що всі єврооблігації 2026 року, які не будуть подані на тендерний викуп, згідно з очікуваннями, підлягатимуть погашенню вже 18 лютого. Це стратегічне рішення дозволяє МХП оптимізувати борговий портфель та продовжити терміни зобов'язань.
На тлі новин про успішне розміщення, акції МХП продемонстрували значне зростання на LSE. Курс цінних паперів підскочив на 10,19% до $9,08 за акцію. Востаннє акції торгувалися на такому високому рівні на початку 2020 року, що свідчить про довіру інвесторів до компанії навіть у складний воєнний час.
За поточним курсом капіталізація агрохолдингу становить близько $914 млн. Нагадаємо, МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляє значні земельні площі (360 тис. га) та експортує свою продукцію у понад 80 країн світу.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані як в Україні, так і в Південно-Східній Європі. Компанія також має функціонуючі дочірні підприємства у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах Європейського Союзу.